Servicios financieros boutique para empresas y personas

Fractional CFO y asesoría financiera personal

Plana ayuda a empresas, emprendedores y personas a tomar mejores decisiones financieras con estructura, claridad y acompañamiento personalizado. Ofrecemos Fractional CFO, asesoría financiera personal, planeación patrimonial, portafolios de inversión y proyectos financieros a la medida.

Fractional CFO para empresas Asesoría financiera personal Modelos financieros y control de caja Portafolios y planeación patrimonial
Servicios financieros

Soluciones financieras para empresas y personas

Plana Finanzas ofrece servicios financieros boutique para empresas, emprendedores y personas que buscan ordenar sus finanzas, tomar mejores decisiones y construir sistemas financieros claros y accionables.

Empresas

Fractional CFO para empresas

Dirección financiera externa para empresas que necesitan ordenar su información, controlar su caja, entender su rentabilidad y tomar decisiones con números, no con intuición.

  • Forecast de flujo de efectivo y presupuesto
  • KPIs, dashboards y reporting directivo
  • Capital de trabajo, margen y rentabilidad
  • Paquetes para bancos, inversionistas y consejo

Ver Fractional CFO

Personas

Asesoría financiera personal

Acompañamiento para personas que quieren ordenar sus finanzas, definir metas, entender su perfil de riesgo, invertir mejor y construir un plan financiero claro.

  • Diagnóstico financiero personal
  • Perfil de riesgo y estrategia de inversión
  • Planeación de metas, seguros y patrimonio
  • Seguimiento mensual según el plan

Ver asesoría personal

A la medida

Proyectos financieros a la medida

Trabajo por proyecto para empresas, emprendedores o inversionistas que necesitan resolver un análisis específico sin contratar un servicio recurrente. Alcance definido, fecha de entrega y un entregable concreto.

  • Modelos financieros y valuaciones
  • Presupuestos, escenarios y unit economics
  • Dashboards, reportes y análisis de rentabilidad
  • Material financiero para deuda o levantamiento de capital

Ver proyectos a la medida Cotizar proyecto

Por qué Plana

Claridad financiera sin lenguaje innecesariamente complejo

La marca transmite calma, orden y una forma más humana de hablar de dinero. La propuesta visual y verbal evita lo frío o intimidante sin perder seriedad técnica.

3Líneas de servicio complementarias
+30Modelos financieros construidos
30/60/90Ruta inicial de implementación para empresas
CFA · CAIACredenciales del equipo técnico
Empresas

Qué compra un cliente de Fractional CFO

  • Cierres mensuales consistentes y útiles para decidir
  • Forecasts entendibles para saber qué pasa si cambia una variable
  • Control de caja para evitar sorpresas
  • Mejora de margen, pricing y disciplina de gasto
  • Mayor preparación para deuda, banca o inversionistas
Personas

Qué recibe un cliente de asesoría personal

  • Perfil de riesgo y portafolio alineado a objetivos
  • Ruta de metas financieras clara y priorizada
  • Asesoría complementaria según plan: seguros, auto, hipoteca y fiscal
  • Seguimiento periódico y resolución de dudas
  • Una conversación financiera más simple y accionable
Metodología

Una forma de trabajo clara desde el día uno

El objetivo no es llenar al cliente de entregables vacíos, sino construir un ritmo de trabajo que produzca visibilidad, criterio y decisiones útiles.

1

Diagnóstico

Levantamiento de información, revisión de calidad de datos, entrevistas, riesgos y quick wins iniciales.

2

Construcción

Reportes, modelos, procesos mínimos, estructura de KPIs y prioridades de implementación.

3

Ritmo operativo

Seguimiento, reuniones, prioridades, actualización de supuestos y acompañamiento sobre decisiones concretas.

Recursos financieros

Aprende a tomar mejores decisiones financieras

Publicamos guías simples y accionables sobre finanzas personales, inversión, flujo de efectivo, KPIs, presupuesto y decisiones financieras para empresas.

Finanzas personales

Contenido para ordenar tu dinero, construir un fondo de emergencia, entender tu perfil de riesgo, planear metas e invertir con mayor claridad.

Empresas

Recursos sobre flujo de efectivo, rentabilidad, presupuesto, capital de trabajo, KPIs financieros, reporting y dirección financiera externa.

Inversión y patrimonio

Ideas para entender portafolios de inversión, diversificación, riesgo, horizonte de inversión y planeación patrimonial de forma simple.

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Contacto

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Cuéntanos qué estás buscando resolver y te ayudamos a definir el siguiente paso: dirección financiera externa, asesoría financiera personal o un proyecto financiero a la medida.

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