Plana nace para hacer que las finanzas se entiendan mejor y se usen mejor.
En Plana creemos que una asesoría financiera de verdad debe combinar profundidad técnica, criterio estratégico y una ejecución impecable. Por eso construimos una firma con un enfoque moderno, orientado a ayudar a personas y empresas a tomar decisiones con mayor claridad, estructura y confianza.
Más que dar recomendaciones genéricas, diseñamos soluciones bien pensadas, con altos estándares de calidad y una perspectiva de largo plazo. El objetivo es convertir las finanzas en una herramienta de control, tranquilidad y crecimiento.
¿Quién está detrás de Plana?
Plana la fundaron dos hermanos con carreras que se complementan: una en banca corporativa y dirección financiera, otra en análisis e inversión.
Renata Sucarrats
Co-Fundadora y Directora. Es Licenciada en Dirección Financiera por el ITAM. Trabajó en el área de crédito de Bank of America —créditos sindicados y financiamientos de gran escala—, en Tesla y en uno de los fondos de infraestructura más grandes de Latinoamérica. Participó en la estructuración de dos FIBRA E, el vehículo con el que se invierte en proyectos de energía e infraestructura en México, y acumula más de cinco años como Fractional CFO, con experiencia amplia en el sector corporativo. Es la primera persona con la que hablas cuando escribes a Plana: entiende tu caso, define por dónde empieza el trabajo y participa en el análisis.
Eduardo Sucarrats, CFA, CAIA
Co-Fundador y Director. Tiene las credenciales CFA (Chartered Financial Analyst) y CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), dos de las certificaciones internacionales más reconocidas en análisis de inversión. Hizo equity research en Credit Suisse e Itaú BBA, trabajó en el sector asegurador y como Fractional CFO desde una consultora, y participó en la creación de un multi-family office, donde después fue analista del equipo de inversiones. Dirige el trabajo técnico de Plana: el análisis, los modelos y el criterio detrás de cada recomendación. También escribe los artículos del blog, con una sola regla: si no se puede explicar en español simple, no está bien entendido.
Cómo trabajamos
Plana atiende tres frentes que funcionan con la misma lógica y distinto alcance. Para personas, la asesoría financiera personal integra inversión, deuda, crédito, impuestos y seguros en un mismo plan, en vez de resolverlos por separado. Para empresas, el servicio de Fractional CFO pone dirección financiera del nivel que la operación ya necesita, sin el costo de una plaza de tiempo completo.
Y cuando lo que hace falta no es acompañamiento sino un entregable concreto —un modelo, una valuación, el material con el que sales a buscar deuda o capital—, están los proyectos financieros a la medida: alcance definido, fecha de entrega y se acabó.
En los tres casos el trabajo empieza igual: entender tu situación real antes de proponer nada. Si tienes dudas sobre cómo funciona, están contestadas en las preguntas frecuentes.
Cuéntanos tu caso en tus palabras y te decimos qué servicio te sirve —o si no te sirve ninguno, también te lo decimos.